📂 Фиксируйте все обращения в вашу компанию. Записывайте контакты, создавайте проекты и выставляйте счета без переключений между программами с тарифом «CRM: Клиенты и продажи».
Удобный интерфейс отображения сделок в виде канбан-доски и воронки продаж позволит держать процесс под контролем и не потерять ни одного клиента. А с планировщиком задач и диаграммой Ганта все обязательства будут выполнены в срок.
КЛИЕНТЫ НА СВЯЗИ! С CRM-системой «Мегаплан» вся информация о клиентах всегда под рукой, а коммуникации под контролем! Нужно найти номер телефона, посмотреть запланированные встречи или настроить рассылку? Для этого достаточно просто перейти на карточку контрагента. Сохраняйте важную информацию и комментарии, чтобы лучше понимать потребности клиентов и повышать лояльность!
Настройка интеграции в Smart Data Hub
Переходим в личный кабинет Smart Data Hub
Заходим на страницу интеграций
Вход в каталог интеграций
В общем списке интеграций найдите «Мегаплан» и нажмите кнопку «Установить»
Иконка интеграции
Вводим данные, необходимые для авторизации (все поля обязательные)
Примечание: обратите внимание, что поле «URL CRM аккаунта» должно содержать «https://»-часть.
Кликаем на кнопку «Далее»
Авторизация
Этап фильтрации. На данном этапе необходимо выбрать поле, по которому вы хотите разделять ваши проекты в Smart Data Hub (воронки продаж, менеджеры). Для этого нужно либо перетащить необходимое поле в правую часть экрана, либо дважды кликнуть по нему
Ввести или выбрать из предложенных значение для данного поля
Кликнуть на кнопку «Далее»
Фильтрация
Соответствия статусов. На данном шаге вам необходимо выбрать «Статусы сделки» в списке полей. В каждой CRM пользователь настраивает свои статусы сделки, потому нам важно понимать, какие статусы сделок выбраны в вашей CRM. Для этого вам необходимо в правой части экрана создать блоки, соответствующие вашим этапам сделок.
Этапы сделки
Далее, в каждый из блоков необходимо перенести соответствующий ему статус сделки из вашей CRM.
Соответствие этапов статусам
Так же можно настроить данные, которые необходимо получать из CRM-системы. Для этого необходимо перейти на вкладку «Кастомные поля» и перетащить все необходимые кастомные поля в коробку «Остальные поля», по которым необходимо забирать данные в систему Smart Data Hub. Если коробочку оставить пустой, то загрузятся все поля, а если что-то выбрать, то только эти выбранные
После того, как вы установили соответствия, необходимо установить «Маркеры» для этапов. В системе Smart Data Hub предусмотрено два маркера: «Завершенная сделка» и «Отказ». Каждый из маркеров может быть установлен только на одном этапе.
Форма соответствий пользовательских полей
Совет: ответственно отнеситесь к этапу соответствий, ведь именно благодаря ему вы сможете получать ту информацию, которая необходима именно вам!
После того, как закончите распределение всех статусов и полей, нажмите кнопку «Далее»
Этап Калькуляции (этап можно пропустить). На данном этапе необходимо добавить дополнительные вычисляемые поля на основе уже имеющихся численных.
Предложенные поля из левой части необходимо перенести в правую часть и дописать к ним какие-либо арифметические действия, после чего данные поля будут автоматически вычисляться.
Калькуляция
Пример:
Для вашей CRM дополнительно необходимо высчитывать «Себестоимость» и «Расход»
Себестоимость в вашем случае считается как «Цена»/3, а Расход= «Рейт цены» * 5.
Тогда, решение для данного случая будет:
Пример калькуляции
Интеграция завершена
Завершение интеграции
После успешного завершения интеграции, под логотипом «Мегаплан» появится надпись «Установлено»
Успешная интеграция
Если вам, по каким-либо причинам, необходимо отменить интеграцию со своим сервисом, либо сменить настройки интеграции, то для этого достаточно убрать галочку возле интеграции и вновь пройти все шаги, описанные выше, с новыми настройками.
