📂 EnvyCRM (ранее «Envybox CRM») — это система, в которой ведется учет клиентов и сделок а в удобных карточках и вся история взаимодействия с клиентом представлена в хронологическом порядке: от первого звонка до покупки.

CRM система нужна для того чтобы повысить количество продаж в компании. За счёт чего это происходит:

• Вся клиентская база ведётся в одном месте. Если менеджер увольняется, то клиенты не теряются;
• По каждому клиенту всегда есть дата следующего контакта. Про клиента менеджер не забудет, даже если он не купил сразу;
• Видна вся статистика (сколько менеджер сделал звонков, сколько клиентов обработал, сколько денег принёс и т.д.);
• Контроль менеджеров. Можно прослушать записи разговоров с клиентами, можно посмотреть историю взаимоотношений каждого менеджера с клиентом;
• Легко принимать на работу новых менеджеров. Новым менеджерам требуется меньше обучения, так как процессы автоматизированы и менеджер может сразу приступить к работе.

Подходит для любых компаний с небольшим ассортиментом товаров или услуг. Идеально для B2B, оптовых продаж, продаж различных услуг (юристы, event агентства, пластиковые окна, натяжные потолки, кондиционеры и так далее).

📥 Получение ключа EnvyCRM

• Войдите в личный кабинет EnvyCRM
• Перейдите в «Настройки»
• Пункт меню «Интеграция»
• Войдите во вкладку «API»
• Скопируйте «Ключ API»

🧩 Добавление интеграции в Smart Data Hub

• Заходим в личный кабинет Smart Data Hub.
• Переходим к списку интеграций.

• Находим интеграцию с «EnvyCRM»
• Кликаем на кнопку «Установить»

• Вводим данные, необходимые для авторизации (все поля обязательные)
  1. API KEY (из личного кабинета)
  2. CRM URL (ссылка для входа в вашу CRM-систему)
• Кликаем на кнопку «Далее»

Обратите внимание, что «CRM URL»  должен содержать «http://» часть.

• Этап фильтрации. На данном этапе необходимо выбрать поле, по которому вы хотите разделять ваши проекты в Smart Data Hub (группы статусов, менеджер, пр.). Для этого нужно либо перетащить необходимое поле в правую часть экрана, либо дважды кликнуть по нему
• Ввести или выбрать из предложенных значение для данного поля
• Кликнуть на кнопку «Далее»

• Этап соответствий. Данный этап интеграций разделен на два шага. Каждый из этапов можно использовать, открыв соответствующий раздел в поле выбора.

• Соответствия статусов. На данном шаге вам необходимо выбрать «Статусы сделки» в списке полей. В каждой CRM пользователь настраивает свои статусы сделки, потому нам важно понимать, какие статусы сделок в вашей CRM. Для этого вам необходимо в правой части экрана создать блоки, соответствующие вашим этапам сделок.

• Далее, в каждый из блоков необходимо перенести соответствующий ему статус сделки из вашей CRM.

Так же можно настроить данные, которые необходимо получать из CRM-системы. Для этого необходимо перейти на вкладку «Кастомные поля» и перетащить все необходимые кастомные поля в коробку «Остальные поля», по которым необходимо забирать данные в систему Smart Data Hub. Если коробочку оставить пустой, то загрузятся все поля, а если что-то выбрать, то только эти выбранные

• После того, как вы установили соответствия, необходимо установить «Маркеры» для этапов. В системе Smart Data Hub предусмотрено два маркера: «Завершенная сделка» и Отказ». Каждый из маркеров может быть установлен только на одном этапе.

• Соответствия пользовательских полей. На данном шаге вам необходимо выбрать «Кастомные поля» в списке полей. В новой форме вам предложат провести соответствия между уже имеющимися в системе Smart Data Hub полями и созданными вами полями.

• В данной форме уже нельзя создавать, изменять или удалять блоки. Вам необходимо перенести в выбранный блок соответствующее поле из вашей CRM.

Совет: ответственно отнеситесь к этапу соответствий, ведь именно благодаря ему вы сможете получать ту информацию, которая необходима именно вам!

• После того, как закончите распределение всех статусов и полей, нажмите кнопку «Далее»
• Этап Калькуляции (этап можно пропустить).
  На данном этапе необходимо добавить дополнительные вычисляемые поля на основе уже имеющихся численных.
• Предложенные поля из левой части необходимо перенести в правую часть и дописать к ним какие-либо арифметические действия, после чего данные поля будут автоматически вычисляться.  

Пример:

Для вашей CRM дополнительно необходимо высчитывать Себестоимость и Прибыль. 

Прибыль в вашем случае считается как «Цена»-«Расход», а Себестоимость= «Цена»/2.

Тогда, решение для данного случая будет:

• После добавления всех вычислений или при пропуске данного шага, нажмите кнопку «Далее».
• Интеграция завершена

• После успешного завершения интеграции, под логотипом «EnvyCRM» появится надпись «Установлено»

Если вам, по каким-либо причинам, необходимо отменить интеграцию со своим сервисом, либо сменить настройки интеграции, то для этого достаточно убрать галочку возле интеграции и вновь пройти все шаги, описанные выше, с новыми настройками.